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日系の昇給率5%台~メキシコの給与事情

日経リサーチ

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グローバルマネージメント|北中南米|メキシコ|2018年11月19日

相次ぐ直行便、中南米の注目市場

 2018年は日墨外交130周年です。2016年からアエロメヒコ航空、2017年からは全日空が成田~メキシコシティの直行便を就航させ、日墨間の交流はますます深まっています。日系企業の進出が相次いでおり、増加率はアジア新興国並みの高さです。経済成長を続ける注目市場・メキシコの給与事情を見ていきます。

日系企業の進出続々~製造業中心に1100社超

 日本の外務省の統計によると、2017年の日系企業数は1182で、2010年に約400社だったことを考えると、急増と言ってよい勢いです※1。それも、中央高原のバヒオ地方と呼ばれるエリアの製造業の伸びが高く、2015年には首都のメキシコシティを抜き、メキシコの日系企業の約半数がバヒオ地方に進出しています。2014年にマツダとホンダが、バヒオ地方のグアナファト州に進出した影響も大きいと言われています。
 OECD加盟国の中では最低水準の賃金で、生産年齢人口も増え続けているため、労働市場の競争力は高いです。特にNAFTA加盟国(アメリカ・カナダ・メキシコ)や南米をマーケットとしたビジネスを安い労働力で賄える魅力があります。

活気あふれるメキシコの街並み

活気あふれるメキシコの街並み

最低賃金2ケタ増

2017年業種別昇給率の平均値

2017年業種別昇給率の平均値

 国家最低賃金委員会(CONASAMI)は昨年、2017年12月からの最低賃金(日給)を前年比10.4%高い88.36メキシコペソに決めました※2。これは2017年のメキシコのインフレ率6% (IMF) を上回る上昇率です※3。もともと日系企業の給与水準は最低賃金を大きく上回っているため、賃金上昇による影響は大きくありませんが、メキシコの日系企業の昇給率はどのくらいだったのでしょうか。
 日経リサーチは昨年12月から今年2月にかけて、在メキシコの日系企業に給与調査を実施しました。そのうち調査協力を得たメキシコの日系企業71社の平均昇給率は5.07%でした。2018年の昇給率予測は5.59%で、2017年を上回る結果となりました。
 昇給時に重視する要因は「成績や態度など」が94.4%で最も高く、次いで「メキシコのCPI(消費者物価指数)」が71.8%、「メキシコでの会社の業績」が57.7%と続きます。

34職種ごとに給与モデルを聴取

Manufacturing Operatorの給与モデル

Manufacturing Operatorの給与モデル

 日経リサーチの給与調査は34の職種ごとに給与モデルを聴取しています。その中の一例として、Manufacturing Operatorの給与モデルを見てみましょう。
 今回の調査結果を見ると、製造業はアグアスカリエンテス州やグアナファト州に多く集まっていることがわかります。アグアスカリエンテス州はメキシコで最も経済成長率の高いエリアなので、今後の給与水準の変化からも目が離せません。

新大統領、マキラドーラの給与水準引き上げへ

 1966年の日産を皮切りに、多くの日系自動車関連企業やサプライヤーが進出しているメキシコは、今や世界第7位の自動車生産大国でもあります。今年のNAFTA再交渉では、時給US$16以上の工場で作られた部品の比率を増やす、時給条項が盛り込まれました。また、2018年12月に就任予定のロペスオブラドール大統領は、マキラドーラ(保税加工区)の給与水準を上げるという政策も掲げています※4。成長・変革期のメキシコでは給与水準を知ることが現地での成功の鍵となるでしょう。

メキシコにある自動車生産工場。オートメーション化された近代的な設備が目を引きます

メキシコにある自動車生産工場。オートメーション化された近代的な設備が目を引きます

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【全17カ国・地域にのぼる調査対象国】
インド/インドネシア/ベトナム/タイ/シンガポール/フィリピン/マレーシア/中国/香港/台湾
/韓国/ミャンマー/カンボジア/アラブ首長国連邦(2018年12月に新規発売予定)/アメリカ/ブラジル/メキシコ(NEW)

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出典

・※1 海外在留邦人数調査統計(平成30年要約版)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000368753.pdf

・※2 メキシコ最低賃金 (JETRO)
https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/12/1d743a7d394a8509.html

・※3 Inflation Rate (IMF)
https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/OEMDC/MEX

・※4 AMLO’s proposed economic zone for northern border wins plaudits
https://riograndeguardian.com/amlos-economic-zone-for-northern-border-proposal-wins-plaudits/

日経リサーチ

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